- 黑石集团(Blackstone)正在为信贷和基础设施领域的富有个人投资者推出两只新基金。
- 黑石最大的个人投资者基金BREIT受到了批评人士的抨击。
- 这两只基金表明，黑石仍看好从个人投资者那里筹集资金。
尽管百仕通(Blackstone)对一只名为BREIT的房地产基金的处理方式受到批评，但它仍在加倍增加面向个人投资者的产品。
在周四的财报电话会议上，黑石董事长兼首席执行官史蒂夫•施瓦茨曼(Steve Schwarzman)表示，这家以代表养老金和其他大型投资者进行投资而闻名的私募股权巨头计划在私人财富渠道推出“几款新产品”，主要针对富人。
本文仅对Business Insider订阅者开放。成为业内人士，现在就开始阅读。有账户吗?．在随后的电话会议中，黑石首席运营官兼总裁乔恩•格雷(Jon Gray)提供了更多细节，称该公司计划于明年初推出这两只新基金。他表示，首先将是“一个基础设施工具，让投资者能够全面了解该公司在该领域的战略，包括股票、二级市场和信贷。”
Gray表示，第二个将是“一个在我们庞大的信贷平台上进行投资的工具”。
这两只新基金将加入黑石已经推出的三只面向富裕个人投资者的基金(BREIT、BXPE和BCRED)，黑石在2017年推出了BREIT。据格雷说，这三只基金加上黑石为富人提供的其他产品，目前管理着2,400亿美元的资产。
格雷说:“我们对85万亿美元私人财富市场的承诺比以往任何时候都更加坚定。
有关的故事
在一年多的按比例赎回引发对英国退欧的批评之后，这些发行代表了对该公司私人财富部门的信心投票。
格雷表示，黑石集团在今年前两个季度为BREIT、BCRED和BXPE筹集了近130亿美元，超过了该公司在2023年从富人那里筹集的资金。
新基金
这两只新基金所代表的投资领域迄今为止已经为该公司的投资者带来了回报。本季度，黑石集团在其基础设施平台上的投资超过了1,000亿美元，该平台通过债务和股权的方式投资于可再生能源、数据中心、供应链和运输公司等基础设施项目。
黑石集团于2017年推出了面向机构投资者的基础设施基金。格雷说，自那以来，黑石基础设施合伙人每年的净回报率为16%，比公共基础设施指数高出近11%。
"正如我们一段时间以来一直在说的，我们相信财富渠道的资金流动最终会跟随业绩，" Gray表示。
私人信贷也是该公司表现最好的一个部门，本季度的总回报率为4.2%。据格雷称，在2024年上半年，该公司发行了240亿美元的a级信贷，同比增长近70%。
BCRED是该公司首只面向个人投资者的信贷基金，本季度筹集了34亿美元，超过了BXPE筹集的14亿美元和BREIT筹集的9.9亿美元。这种狂热的融资宣传显示了对信贷产品的需求，或许也解释了为什么该公司计划为个人投资者推出第二款信贷产品。
英国脱欧的批评和回应
黑石的私人财富业务并非没有挑战。英国退欧的困境始于2022年底，当时在房地产市场放缓的情况下，该基金开始按比例从投资者那里赎回，之后加州大学养老基金的40亿美元投资提振了该基金的账目。
到今年2月，该公司完成了所有赎回请求，但一些批评人士继续质疑该公司的估值方法，其中包括《商业内幕》(Business Insider)的一篇文章。黑石反驳了文章中的许多说法，文中引用了对卖空者和其他研究人员的批评。
周四，苏世民表示，BREIT的规模是其后五大非交易型REITs的三倍，这表明投资者希望有机会与全球最大的房东一起投资房地产。
苏世民将他对英国退欧成功的分析与对房地产宏观环境的乐观看法结合起来。自今年年初宣布房地产市场触底以来，黑石对通胀正在消退的信心持续增强，导致更多资金投入房地产。
这也为其房地产资产的退出和实现回报提供了更多的可能性。Gray说，与信贷危机最严重的时候相比，该公司现在看到的对其物流和租赁住房资产的竞标者增加了两到三倍。据格雷称，该公司今年在房地产领域投资了近150亿美元，预计未来会有阳光明媚的日子。
"房地产是全球最大的资产类别之一，在经济周期转向之际拥有最大的业务，对我们的股东应该是非常有利的，"施瓦茨曼表示。
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